Om regeln inte kan kontrolleras i efterhand är den för vag för en tradingplan.
Ramar och mål
Beskriv tillgängligt kapital, tid, marknader och maximal nedgång. Målet bör handla om process och risk – inte en garanterad månadsavkastning.
- Separera buffert från riskkapital.
- Bestäm handelstider.
- Lista produkter som är tillåtna och förbjudna.
Setup och order
Definiera marknadsläge, signal, inträde, stopp och mål i konkret språk. Lägg till exempelbilder och motexempel.
- Skriv vilka data som måste finnas.
- Bestäm när en signal är för sen.
- Ange regler för nyheter och låg likviditet.
Riskregler
Sätt maximal risk per affär, dag och vecka. Beskriv hur korrelerade positioner räknas och när storleken ska minskas.
- Ingen ökning efter förlust för att vinna tillbaka.
- Minsta risk/reward ska testas, inte antas.
- Hävstång begränsas av planens risk – inte plattformens tak.
Journal och revision
Logga skärmbild, tes, känsla, utförande och resultat. Utvärdera först efter ett meningsfullt antal liknande affärer.
- Skilj regelbrott från strategiförlust.
- Ändra en variabel i taget.
- Versionsmärk planen och datum för ändring.
Riskinformation: Kryptotillgångar och valutahandel kan innebära betydande förluster. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Använd endast riskkapital och kontrollera aktuella regler.
Vanliga frågor om tradingplan
Behöver långsiktiga investerare en plan?+
Ja, men den kan vara enklare och fokusera på allokering, köpintervall och ombalansering.
Hur ofta ska planen ändras?+
På schemalagda utvärderingar eller när marknadens struktur ändras, inte efter en enskild affär.
Vad ska en journal innehålla?+
Minst tid, marknad, tes, storlek, risk, order, kostnad, resultat och om regler följdes.